12亿微导转债8月6日申购，这些信息你知道吗？

微导转债基本信息

发行规模与代码

2025年8月6日，微导纳米公开发行11.7亿元可转换公司债券，简称为“微导转债”，债券代码为“118058”。这一规模对于市场来说是一个重要的动态，投资者需要关注其后续的影响。

关键价值指标

按最新正股价33.15元，转股价33.57元计算，转股价值98.75元，纯债价值99.7元，保本价114.1元，债券年收益2.25%，评级为AA级。这些指标反映了转债的基本特性，为投资者决策提供依据。

发行条款详情

利息与赎回价

利息方面，第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%，赎回价110元。这样的设置在同类转债中处于尚可水平。

强赎、下修与回售条件

强赎条件是转股期内，正股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%；下修条件是存续期内正股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于转股价85%；回售条件是到期最后2个计息年度内，正股连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%。这些条件对转债的走势有重要影响。

公司基本面剖析

核心技术与业务领域

公司以原子层沉积技术为核心，有多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系，业务涵盖集成电路、光伏、LED及MEMS等泛半导体相关领域。这显示了公司的技术实力和业务的多元化。

经营业绩与估值

公司近期业绩爆发式增长，但静态估值市盈率PE为49.74倍，市净率PB为5.69倍，成长性估值PEG为1.33，近期有5家机构关注。公司业绩与估值情况较为复杂。

转债综合评价

申购建议

综合各方面因素，公司近期业绩爆发式增长，但静态估值较高，转债转股价值略低于面值，评级一般，利息尚可。综合给予5星评级为4星。投资者需谨慎考虑申购决策。

风险提示

本文提及的相关证券，不构成任何投资建议，仅用于个人投资记录和分享投资理念。若网友根据文中证券买卖，请自行承担风险。投资决策需谨慎，充分考虑各种因素。

相关问答

微导转债的发行规模是多少？

7亿元可转换公司债券，简称为“微导转债”。

微导转债的转股价值是多少？

按最新正股价75元。

微导转债的利息是如何规定的？

第一年0.00%。

微导转债的强赎条件是什么？

转股期内，正股连续30个交易日中，至少有15个交易日的收盘价不低于转股价的130%。

微导转债的下修条件是什么？

存续期间，正股连续30个交易日中，至少有15个交易日的收盘价低于转股价的85%，下修后转股价不低于每股净资产。

申购微导转债有风险吗？

有风险。本文不构成投资建议，若按文中证券买卖，需自行承担风险。