百万级产能缺口，订单为何排到3年后？

下游：百万卡数据中心，订单锁定在当下

位于内蒙古乌兰察布的远景星河基地智算园区，有着全球建筑面积最大的单栋数据中心，规划能支撑百万卡级别的并行算力。这里的算力使用方多为大型科技企业和人工智能企业。因高端算力资源稀缺，项目从开工、交付到订单锁定，都在短时间内超预期完成。远景人工智能算力中心副总经理李军称，在手订单已排到三年后，按现有规划，未来几年客户数量和交付订单都会成倍增长。订单排到3年后，正是当前高端算力市场火热的一个写照。

中游：客户数量暴涨，集装箱速建算力中心

不仅下游智算中心资源供不应求，中游系统集成环节的订单同样密集释放。太初（杭州）集成电路有限公司首席产品官兼高级副总裁洪源透露，过去一年多，公司算力产品的客户数量暴涨10倍，其中科研教育行业的算力需求尤为突出，去年至今年营收同比增长26%。算力需求增长迅速，供给不仅要增加规模，还要加快交付。传统算力中心从土建施工到服务器上架，通常需要近一年。为尽快将新增算力投入市场，行业出现了新的分布式解决方案。以一个20英尺或者40英尺的标准集装箱为载体，只要有满足条件的空地，插电、接水，能在24小时内完成标准的部署。集装箱式算力中心，把“一年工期”压缩到了“一天上线”，这正是算力紧缺倒逼出的供给侧创新。

上游：需求激增，芯片产能缺口达百万级

在上游芯片环节，需求激增同样拉动量价齐升。据行业调研数据，202~6年国产AI芯片需求规模约400万颗，实际交付约300万颗，存在百万级产能缺口。供不应求的局面下，国产芯片企业的业绩水涨船高。8月，国产AI芯片企业的半年报密集发布，数据呈现集体爆发的特征：寒武纪上半年营收59.96亿元，同比增长108.1%；摩尔线程上半年营收17.36亿元，同比增长147.4%；壁仞科技上半年营收12.36亿元，同比增长1997.6%。而比业绩更值得关注的，是国产芯片能力的跨越。壁仞科技战略技术委员会主席李新荣表示，互联网和云厂商是算力行业高技术准入门槛所在，也是带来最大规模需求的一方。国产芯片到目前已经不仅仅是“能用”，而是在性能跟稳定性上实现了向“好用”的跨越。从“能用”到“好用”，意味着国产芯片正在成为“主力方案”，开始进入互联网大厂、云厂商的核心采购清单。

相关问答

高端算力市场目前的订单情况如何？

目前高端算力市场订单排期紧张，如远景星河基地智算园区的订单已排到三年后，未来几年客户数量和订单量预计成倍增长。

中游系统集成环节有什么变化？

太初（杭州）集成电路有限公司客户数量暴涨10倍，科研教育行业需求突出，营收同比增长26%。行业出现新的分布式解决方案，如集装箱式算力中心可24小时内完成部署。

上游芯片环节的现状怎样？

2026年国产AI芯片需求约400万颗，实际交付约300万颗，存在百万级产能缺口，但国产芯片企业业绩增长显著，且在性能和稳定性上实现跨越。

国产芯片企业的半年报有哪些亮点？

寒武纪上半年营收同比增长6%。

集装箱式算力中心有什么优势？

能把传统算力中心近一年的建设周期压缩到24小时内完成部署，大大加快了新增算力投入市场的速度，是算力紧缺下的供给侧创新之举。

高端算力市场火热的原因是什么？

主要是各行业对算力需求激增，如大型科技企业和人工智能企业发展迅速，而供给在产能、交付速度等方面一时难以满足需求，导致市场火热。