42家A股上市银行2024年业绩收官，揭示了哪些银行业新态势？-股票资讯-财云量化

摘要：

42家A股上市银行2024年归母净利润2.14万亿元，整体盈利但“增利不增收”压力仍在，10家营收负增长，净息差收窄，2025年银行需转型应对。

整体业绩概况

盈利规模与增长情况

42家A股上市银行2024年业绩全部揭晓。这些银行合计实现归母净利润2.14万亿元，日赚约58.58亿元。其中，38家银行归母净利润实现增长，这表明银行业整体在盈利方面表现较为良好。中、农、工、建国有四大银行在净利润规模上依旧处于领先地位，比如工商银行、建设银行的归母净利润均超3000亿元，工商银行更是蝉联最赚钱商业银行。而且，有11家银行归母净利润实现双位数增长，像浦发银行归母净利增速最快，达23.31%，中小银行在利润增速方面表现颇为亮眼。

营收与利润的不平衡

“增利不增收”的压力持续凸显。42家银行中有10家2024年营业收入出现负增长，占比超20%。浦发银行虽然归母净利增速居首位，但营业收入同比减少1.55%；平安银行不仅归母净利负增长，营收降幅在42家银行中最大，同比下降10.9%。这种情况反映出银行业在经营过程中面临着利润增长但营收增长动力不足的困境。

银行个体业绩差异

大型银行的稳定与领先

从大型银行来看，国有四大银行在净利润规模方面继续保持领先地位。工商银行、建设银行、农业银行和中国银行，凭借其庞大的资产规模、广泛的业务网络和稳定的客户群体，实现了较高的归母净利润。工商银行以3658.63亿元的归母净利润居首，日赚约9.996亿元，展现出强大的盈利能力。这些大型银行在整个银行业中起着稳定器的作用，它们的业绩表现对整个行业有着重要的影响。

42家A股上市银行2024年业绩收官，揭示了哪些银行业新态势？

中小银行的亮点与挑战

中小银行在利润增速方面呈现出亮点。例如浦发银行、青岛银行等地方性中小银行，归母净利增速表现不俗。青岛银行归母净利增速超过20%，这显示出中小银行在特定的市场环境和业务策略下，具有较强的增长潜力。但是，部分中小银行也面临着归母净利缩水的情况，如贵阳银行、厦门银行等，这说明中小银行在经营过程中受到市场变化等因素的影响较大，需要不断调整业务策略以应对挑战。

影响业绩的因素及未来展望

净息差收窄的影响

2024年A股上市银行净息差收窄势头持续，降幅在1-51个基点不等。这一现象与贷款利率下行等因素密切相关。净息差是银行盈利的重要来源之一，其收窄会对银行的营业收入产生直接的压力，进而影响到银行的整体业绩。在这种情况下，银行需要寻找其他的盈利途径来弥补息差收窄带来的损失。

财富业务与零售贷款风险的影响

息差收窄的财富业务缩水和零售贷款风险上升也对银行业绩产生了影响。财富业务的缩水减少了银行的中间业务收入来源，而零售贷款风险上升则可能导致银行不良贷款率上升，增加银行的风险成本。这两个因素的共同作用，使得银行在经营过程中面临着更多的挑战。

未来发展的展望

展望2025年，银行需要加快财富管理转型，通过代销保险、基金等中收业务弥补传统息差损失。随着金融市场的不断发展和竞争的加剧，银行需要不断创新业务模式，提高服务质量，加强风险管理，以适应市场变化，保持业绩的稳定增长。