半导体上游材料迎来长钱机会？这些消息你知道吗？

上游材料逻辑渐趋扎实

高盛预测提升市场规模预期

高盛将AI服务器用的PCB和CCL预测大幅上调，到2028年市场规模可观。每多一台AI服务器，对高端新材料需求大增，上游材料支撑起产业发展，为相关企业带来机遇。

光伏行业价格合规带来变化

市场监管总局指导后，国内八大多晶硅企业签倡议书，占90%以上产能。光伏上游材料无序竞价局面改变，价格稳住，企业日子将更舒服，行业发展环境改善。

台积电扩产推动材料升级

产能加速扩充影响深远

台积电3纳米产能提前扩产，2纳米进度紧凑。先进制程对材料要求苛刻，订单促使产业链向高端迈进，国内材料厂商能承接溢出需求，迎来发展契机。

云厂商开支增长助力行业

全球云厂商资本开支大幅上涨，长鑫存储LPDDR6即将量产，半导体设备和存储线景气度高，不是短期行情，为上游材料产业提供有力支撑。

聚焦上游核心供应链ETF

新材料指数涵盖核心企业

上证科创板新材料指数挑选50家大市值新材料公司，覆盖先进钢铁、有色、化工等上游核心领域，都是供应链关键企业。

建议关注上游ETF

科创新材料ETF南方涨势良好，建议投资者关注。与其在算力、光伏个股间折腾，不如布局聚焦上游核心供应链的ETF，其持续性可能更强。

相关问答

高盛对AI服务器用的PCB和CCL有什么预测？

高盛预测到2028年，AI服务器用的PCB市场规模能达840亿美元，CCL能到480亿美元，因AI服务器增多，对其上游高端新材料需求增大。

光伏行业价格合规指导带来了什么影响？

国内八大多晶硅企业签反内卷倡议书，占90%以上产能，光伏上游材料无序竞价局面改变，价格稳住，行业发展环境改善。

台积电产能加速扩充有何意义？

台积电3纳米产能提前扩产，2纳米进度紧凑。先进制程对材料要求高，订单推动产业链升级，国内材料厂商可承接溢出需求。

云厂商资本开支增长对半导体行业有何作用？

全球云厂商资本开支大幅上涨，长鑫存储LPDDR6即将量产，半导体设备和存储线景气度高，为上游材料产业提供支撑。

上证科创板新材料指数涵盖哪些领域？

该指数从科创板挑50家大市值新材料公司，覆盖先进钢铁、先进有色、先进化工等上游核心材料领域。

为什么建议关注聚焦上游核心供应链的ETF？

与其在算力、光伏个股间折腾，布局此类ETF更好。如科创新材料ETF南方涨势好，其持续性可能更强，能抓住上游材料长钱机会。