顶级牛散章建平、葛卫东大调仓，背后透露了什么信号？

章建平的大调仓布局

新进云南锗业与科翔股份

8月27日晚，云南锗业和科翔股份半年报显示，章建平新进成为两家公司前十大股东。在云南锗业，他持有665.98万股，占总股本1.02%；在科翔股份，持有946.18万股，占总股本2.17%。云南锗业上半年营收和净利润同比增长，科翔股份虽仍亏损但有销售策略调整。

重仓光通信与AI算力链

二季度章建平在光通信与AI算力链上布局堪称“饱和式进攻”。新进中际旭创593.48万股，持仓市值超75亿元；新进亨通光电3441.61万股，夫妻二人合计持仓市值61.54亿元；新进杭电股份2432.45万股，期末持仓市值12.13亿元。仅这五家公司，家族二季度末持仓市值合计达142.72亿元。

大幅减持资源股

一季度末章建平持有北方稀土等多只资源股，二季度末均已不见其踪影。减持动作最猛的是北方稀土，一季度末持有7225.44万股，二季度末第十大流通股东持股仅1107.5万股，减持八成以上仓位，全面收缩在资源股方面的布局。

葛卫东的稳健操作

增持兆易创新

兆易创新半年报显示，截至6月30日，葛卫东持有1644.67万股，占总股本2.34%，位列第四大股东，较一季度末增持18.51万股。其一致行动人王萍也增持，二人合计持股超2500万股，持仓市值高达134亿元，是葛卫东公开持仓中权重最大的单一标的。

退出微电生理前十大股东名单

8月27日晚间微电生理半年报显示，截至6月30日，前十大流通股东名单中已不见葛卫东及其关联人王萍身影。一季报时二人还分别持有354.78万股和359.14万股，按一季度末股价估算，合计持仓市值约1.5亿元。

牛散调仓背后的逻辑

章建平从资源股切换到光模块龙头，葛卫东坚守并加仓存储芯片龙头，本质上都是对AI产业长期增长逻辑的投票。在当前市场环境下，二人操作风格虽异，但都将仓位重心放在了AI算力和半导体硬科技赛道，反映出他们对该领域发展前景的看好。

相关问答

章建平二季度在光通信与AI算力链上布局了哪些公司？

章建平新进光模块龙头中际旭创45万股。

葛卫东在兆易创新的持股情况如何变化？

截至51万股。

章建平为什么大幅减持北方稀土？

文中未明确提及章建平大幅减持北方稀土的具体原因，但从整体调仓看，他二季度全面收缩资源股布局，可能是基于对市场趋势的判断。

葛卫东退出微电生理前十大股东名单，对其投资有何影响？

这意味着葛卫东在微电生理上的投资布局发生变化，不再持有其前十大流通股，资金流向可能转向其他看好的领域，如加仓兆易创新。

章建平与葛卫东的调仓方向有何共同点？

二人都将仓位重心放在了AI算力和半导体硬科技赛道上。章建平从资源股切换到光模块等，葛卫东坚守并加仓存储芯片龙头兆易创新。

云南锗业上半年的经营情况如何？

云南锗业上半年实现营业收入31%。