基金业绩排名为何生变，北交所主题基金能否夺冠？-股票资讯-财云量化

摘要：

临近半年度业绩收官，主动权益基金业绩竞争胶着。4月末闫思倩所管基金领先，5月顾鑫峰、冷文鹏超越，排名多次变动。北交所、机器人主题基金占据业绩前十，年内多只基金变更业绩比较基准。

主动权益基金半年度业绩竞争态势

冠军争夺陷入胶着

4月末，闫思倩管理的鹏华碳中和主题混合A以59.12%的年内收益成为主动权益型基金的冠军。然而进入5月，形势发生变化。截至5月19日，顾鑫峰管理的华夏北交所精选两年定开混合发起式以73.01%的年内收益跃居第一，冷文鹏管理的中信建投北交所精选两年定开混合A以69.43%的收益位列第二，闫思倩的鹏华碳中和主题混合A以63.09%的收益降至第三。期间，5月7日冷文鹏所管基金排名第一，5月9日排名虽仍第一，但闫思倩和顾鑫峰所管基金排名调换。由于产品净值持续波动，最终业绩排名仍可能改变。

整体竞争激烈程度

半年度业绩竞争的激烈程度可见一斑。众多基金经理旗下产品你追我赶，排名不断变动。这种竞争不仅反映了基金经理投资能力的差异，也体现了市场行情变化对基金业绩的影响。各基金经理为了在半年度业绩考核中取得好成绩，不断调整投资策略，以适应市场变化，争取更好的收益表现，使得竞争愈发白热化。

基金业绩排名为何生变，北交所主题基金能否夺冠？

业绩排名靠前的基金类型

北交所主题基金表现

从目前年内业绩排名前十的数据来看，北交所主题基金表现亮眼，占据4席。除了排名第一的华夏北交所精选两年定开混合发起式和第二的中信建投北交所精选两年定开混合A，汇添富北交所创新精选两年定开混合A以56.60%的年内收益位列第四，万家北交所慧选两年定开混合A以56.35%的年内收益位列第五。北交所主题基金的崛起，与北交所市场的发展以及相关政策支持等因素密切相关。

机器人与消费板块基金

除了北交所主题基金，重仓机器人板块的基金也在业绩排名中表现突出。还有两只重仓消费板块的基金冲进了前十榜单。机器人板块基金的良好表现，得益于科技发展带来的行业机遇，相关企业发展前景被看好。而消费板块基金在市场中的复苏表现，也反映了消费市场的活力逐渐恢复，为基金带来了不错的收益。

基金业绩相关因素分析

业绩比较基准变更情况

与往年相比，今年对基金业绩比较基准进行变更的产品数量大幅增加。截至5月19日，今年已有82只基金产品变更业绩比较基准，去年同期仅有37只。今年有3只北交所主题基金变更业绩比较基准。由于首只北交所指数发布时间晚于首批北交所主题基金成立时间，前期业绩比较基准设置有其局限性，后期变更为更科学的北证50指数等。但仍有部分公司旗下的北交所两年定开基金未进行变更。

影响基金业绩的其他因素

基金业绩除了受市场行情、投资策略影响外，还有诸多其他因素。比如基金经理的变动，新老基金经理投资风格和能力不同，会对基金业绩产生影响。基金规模的变化也不容忽视，规模过大或过小都可能影响投资操作和收益。宏观经济形势的变化、行业政策的调整等，都会在不同程度上作用于基金业绩，使其出现波动和排名变化。