小马智行开启招股，它将如何引领自动驾驶商业化？

小马智行招股概况

招股基本信息

小马智行于美东时间2024年11月14日向美国证券交易委员会递交红鲱鱼版招股书。它计划发行1500万股美国存托股票，发行区间为每股11美元至13美元，承销商有超额配售权。这一招股行动意味着它即将成为“全球Robotaxi第一股”。

募资规模情况

小马智行通过IPO发行和战略定向增发，募资规模至多可达约3.78亿美元。北汽集团和康福德高作为基石投资者参与IPO发行，广汽集团等投资方参与定向增发。这些资金将对小马智行的发展有着重要意义。

小马智行的业务发展

自动驾驶技术服务

小马智行主要提供出行和物流领域的自动驾驶技术和解决方案，开发“虚拟司机”技术。其营收来自Robotaxi、Robotruck和技术授权与应用服务。这表明它在自动驾驶技术方面有着全面的布局，能够满足不同的市场需求。

Robotaxi的发展成果

小马智行在Robotaxi方面成果显著。2018年12月推出中国首个Robotaxi服务，是国内首批在多个一线城市取得许可的企业之一。已投放250多辆Robotaxi，在多地开展全无人商业收费，累积超3350万公里路测里程，注册用户超22万。

小马智行的合作与发展战略

与车企的合作关系

小马智行与众多车企有着广泛的合作。与丰田合作研发Robotaxi车型，成立合资公司推动量产化。和北汽新能源合作开发全无人Robotaxi车型。广汽等车企参与其IPO认购或融资，这些合作给小马智行带来资金和战略支持。

全球化布局战略

在全球化方面，小马智行推进自动驾驶技术出海布局。康福德高是其重要的全球化战略合作伙伴，双方签署合作备忘录推动无人驾驶出租车在多国的商业化落地，这有助于小马智行扩大全球市场份额。

小马智行的财务状况与资金用途

财务数据增长情况

今年前三季度，小马智行整体营收同比增长85.5%。其中自动驾驶出行服务、货运服务、技术授权与应用服务收入均上涨，涨幅分别为422.2%、56.5%、155.2%，这显示出其业务的良好发展态势。

募集资金的用途

小马智行表示，IPO募集资金净额约40%用于自动驾驶出行和货运服务商业化及市场开拓，40%用于技术研发投入，20%用于潜在战略投资和收购，这有助于提升其技术能力和构建产业链生态。

相关问答

小马智行的招股价格区间是多少？

小马智行的招股价格区间为每股ADS11美元至13美元。

哪些车企参与了小马智行的IPO认购？

北汽集团和广汽集团等车企参与了小马智行的IPO认购，北汽集团认购至多价值7035万美元的ADS，广汽集团通过其子公司参与定向增发。

小马智行的Robotaxi业务有哪些成果？

小马智行的Robotaxi业务成果包括推出中国首个服务，在多地取得许可，投放250多辆车，多地开展全无人商业收费，累积超3350万公里路测里程等。

小马智行与丰田有哪些合作？

小马智行与丰田在2019年8月官宣战略合作进行第一款Robotaxi车型研发，今年4月与丰田中国、广汽丰田成立合资公司，共同推动自动驾驶出租车量产化和服务落地。

小马智行今年前三季度营收增长情况如何？

今年前三季度，小马智行整体营收同比增长5%，其自动驾驶出行、货运、技术授权与应用服务收入均上涨。

小马智行募集资金将用于哪些方面？

约40%用于自动驾驶出行和货运服务商业化及市场开拓，40%用于技术研发投入，20%用于潜在战略投资和收购。